Consulente Finanziario

abilitato all'offerta fuori sede

Mi occupo con passione di consulenza finanziaria da 10 anni come libero professionista e precedentemente ho operato anche nel credito per vari Intermediari Finanziari e Banche.
Curo in maniera approfondita la formazione con la frequentazione di seminari/corsi a cui accompagno un intenso studio personale al fine di tenermi costantemente aggiornato sulle evoluzioni di mercato.  Considero quindi l'aggiornamento professionale fondamentale in particolare come beneficio per i miei Clienti e soprattutto per rendere loro chiara e trasparente la tematica  finanziaria, in tutti i suoi aspetti, con particolare cura alla comprensione dei costi e dei rischi associati.

Lavoro adottando lo spirito di 'buon padre di famiglia',  rapportandomi in maniera etica e corretta verso tutti i miei Clienti, con i quali  instauro un rapporto diretto e costante, per affiancarli nelle scelte importanti per se stessi e la loro famiglia e garantire la privacy.

 


Sono specializzato nella gestione e nella tutela di portafogli finanziari, nella pianificazione del risparmio e successoria, avendo particolare cura della tutela previdenziale dei miei Clienti. Mi avvalgo di piattaforme di analisi evolute per garantire al cliente le migliori scelte finanziarie, per il monitoraggio costante del profilo rischio/rendimento del cliente, per accertarmi che l'andamento sia coerente alle sue richieste e per ottimizzare i costi.
Svolgo l'attività sia presso le filiali bancarie nel territorio, sia a casa dei miei Clienti o presso i loro studi/aziende.

Assisto Legali e/o Studi Professionali per problematiche relative all'attività bancaria per il loro clienti e mi occupo di supportare Stage agli studenti universitari di facoltà economico/finanziarie.

 

Nella vita privata sono padre di una splendida bambina che mi tiene ancorato alla giovinezza, nel tempo libero mi occupo di letture animate ai bambini, e sono attivo nel volontariato per la scuola, amo la cucina. Pratico a livello agonistico Sci Alpino con lo Sci Club Montebelluna, nel quale collaboro attivamente anche come consigliere.


 

 

Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari OCF con delibera  n° 56 del 07/09/2009

Iscritto alla sezione E del registro intermediari assicurativi RUI n° E000291190 del 06/02/2009